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编号
JYKSY03750
定价
￥58.00
租书价格
￥12.05
作者
杨老金
出版社
经济管理出版社
ISBN
9787509602232
出版日期
2008年05月01日
页数
441
内容提要
理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师**职业标准》,理财规划师,是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身定制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长
文章节选
**部分 助理理财规划师专业能力学习与应试指导: **章 现金规划: 三、工作要求 (一)分析客户现金需求 1.工作准备 (1)电话预约 理财规划师要在电话中提醒客户携带相关资料,做好必要的准备事项,其中相关资料主要是和理财规划有关的财务资料,如个人的记账记录、对账单、股票或债券相关凭证、保险单、纳税凭证等。 (2)准备会谈所需的资料 (3)迎接客户 (4)正式会谈前的铺垫 2.工作程序 **步:
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